Dalla prima anagrafica alla chiusura dell’offerta: con Mail CRM gestisci aziende, contatti, attività, scadenze con promemoria, opportunità di vendita, preventivi e newsletter usando gli stessi dati.
Ideale per uffici commerciali, team vendite e marketing che vogliono uno strumento concreto, pensato per seguire trattative, promemoria e comunicazioni periodiche. A breve collegabile anche al modulo di AutoMarketing.
Mail CRM mette insieme CRM, scadenzario, opportunità, newsletter e gestione documentale. Ogni funzione è collegata alle altre, così eviti fogli Excel sparsi e strumenti scollegati.
Archivia aziende e contatti con dati anagrafici, tag, note operative e storico delle attività. Da ogni scheda accedi a opportunità, scadenze, allegati e campagne collegate allo stesso cliente.
Crea opportunità per ogni trattativa: collega l’azienda e i contatti, indica valore, probabilità, stato commerciale e note. Carica i preventivi in PDF, decidi quali sono visibili al cliente e tieni tutto sotto controllo fino alla chiusura.
Gestisci scadenze per contratti, manutenzioni, visite e attività ricorrenti. Il sistema invia promemoria automatici via email agli utenti coinvolti, con pagine dedicate per verificare cosa è previsto e cosa è stato inviato.
Crea campagne newsletter utilizzando liste derivate dal CRM o import da file. Imposta oggetto, mittente e contenuti, gestisci invio in batch e monitora statistiche di aperture, click, disiscrizioni e link più cliccati.
Carica documenti aziendali, allegati di scadenze e file specifici di ogni opportunità (preventivi, disegni, foto, specifiche). Tutto resta collegato alla scheda corretta e recuperabile in pochi secondi.
Consulta panoramiche e statistiche sulle opportunità, sugli invii di newsletter e sui promemoria. Vedi cosa è stato fatto, cosa è in scadenza e come rispondono i clienti alle tue offerte e comunicazioni.
Il manuale è completo, ma nella pratica il flusso è semplice: anagrafiche aggiornate, opportunità chiare, scadenze sotto controllo e comunicazioni coerenti con i dati del CRM.
Inserisci o importa aziende e contatti, assegna tag, note e attività operative. Ogni informazione è nella stessa piattaforma e non in file sparsi, così il team vede subito lo storico delle interazioni con il cliente.
Quando nasce una trattativa, crea l’opportunità, collega eventuali preventivi e definisci stato e valore. Collega scadenze e promemoria per non dimenticare richiami, visite o invii di nuove offerte.
Invia le offerte direttamente dall’opportunità con link alla pagina di visualizzazione e tieni traccia di aperture e click. Usa gli stessi dati per le newsletter periodiche e consulta i report per capire cosa funziona davvero.
Alcune schermate reali del pannello: aziende, contatti, opportunità, scadenzario, newsletter e allegati, tutto nello stesso ambiente.
Mail CRM nasce per realtà che hanno bisogno di un CRM operativo, non teorico: uno strumento quotidiano per seguire clienti, trattative, scadenze e comunicazioni, senza la complessità dei grandi sistemi generalisti.
Rispetto a un semplice software di email marketing, Mail CRM mette al centro il lavoro commerciale: anagrafiche, scadenzario, opportunità, allegati e newsletter vivono nello stesso ambiente.
Vuoi vedere come si traduce nella tua operatività quotidiana? Richiedi una demo personalizzata.
Durante la prova puoi inserire le tue aziende e i tuoi contatti, creare le prime opportunità, caricare preventivi, configurare lo scadenzario e impostare le prime newsletter partendo dalle liste che già utilizzi.
Nessun vincolo: inizi, lo provi sul tuo flusso reale e decidi se proseguire.
Alcuni chiarimenti rapidi su come si inserisce Mail CRM nella tua organizzazione commerciale e marketing.
Compila il modulo di contatto: analizzeremo insieme il tuo modo attuale di gestire clienti, scadenze, opportunità e newsletter e ti mostreremo come Mail CRM può semplificare il lavoro.
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