Nel capitolo 24 abbiamo visto come i filtri aiutino nella gestione d’insieme delle opportunità. Qui vediamo come usarli ogni giorno per decidere su cosa lavorare subito.
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Nel modulo Opportunità la lista può crescere molto. Leggerla tutta ogni mattina è inefficiente: si spreca tempo e si perdono vendite.
I filtri servono proprio a questo: portare in evidenza solo ciò che è prioritario oggi.
MailCRM offre filtri semplici ma molto utili:
- Stato opportunità
- Periodo (Anno/Mese)
- Commerciale responsabile
- Tag (settore, evento, prodotto)
- Aperture documenti
L’obiettivo non è avere tanti dati, ma trovare le opportunità da seguire adesso.
7 filtri pronti da usare ogni giorno 🧰
-
Da seguire oggi
Stato: Inviata proposta
Ordinamento: Promemoria crescente
→ alta priorità, scadenze vicine. -
Proposta mai vista dal cliente
Stato: Inviata proposta
Aperture: Nessuna
→ verificare recapito o interesse. -
Calde e da chiudere
Stato: In trattativa
Periodo: mese corrente
→ accelerare la chiusura. -
Riunione del lunedì
Stato: Inviata proposta / In trattativa
Periodo: in corso
→ valore sul tavolo + piani immediati. -
Carico commerciale individuale
Commerciale responsabile: selezionato
→ responsabilità chiara e priorità visibili. -
Linea di prodotto / fiera / campagna
Tag: selezionato
→ misurare efficacia di iniziative specifiche. -
Recupero opportunità ferme
Stato: Inviata proposta
Ordinamento: Promemoria più vecchio
→ decidere se riattivare o chiudere.
Un approccio pratico per non sbagliare mai 🧭
Ogni mattina:
- Si impostano 2–3 filtri chiave (oggi / settimana / mese).
- Si lavora solo sulle opportunità filtrate.
- Si registra sempre un prossimo passo prima di passarne ad altre.
Zero confusione.
Zero opportunità dimenticate.
In riunione commerciale 👥
Il responsabile:
- apre il modulo Opportunità
- applica filtri semplici
- valuta dati reali
- assegna azioni immediate (chi richiama chi, entro quando e su quale proposta)
La riunione diventa:
“Agiamo sui casi che possono chiudere questa settimana”
non un racconto generico di attività.
Mini-box operativo ⚙️
Da domani:
- Applico i filtri prima di iniziare la giornata.
- Intervengo solo sulle opportunità filtrate.
- Ogni opportunità in lista → un nuovo promemoria fissato.
- In riunione porto numeri da MailCRM, non percezioni.
Risultato:
si lavora sulle opportunità giuste, non su quelle “a caso”. 🎯
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