24 – Controllo delle opportunità: usare i filtri per capire dove concentrarsi 🎛️

Questo capitolo è pensato per chi deve avere una visione d’insieme delle opportunità: titolare, responsabile commerciale e commerciali senior.

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L’obiettivo non è “indovinare il futuro”, ma vedere su quali opportunità ha senso lavorare adesso.

Il modulo Opportunità di MailCRM offre una vista chiara:

• elenco con numero, data, cliente, stato, valore, responsabile, promemoria
• barra filtri in alto per trovare subito ciò che serve

Con una combinazione ragionata dei filtri si può:

• capire quante opportunità sono davvero attive
• individuare quelle più importanti
• scoprire dove si sta accumulando ritardo

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I filtri disponibili e la loro utilità 🔍

• Stato
  vedere solo le opportunità “Inviata proposta”, “In trattativa”, “Vinta”, “Persa” ecc.
• Periodo (Anno / Mese)
  focalizzarsi su un periodo preciso per capire l’andamento.
• Responsabile
  filtrare il carico di lavoro di ogni commerciale.
• Tag
  isolare opportunità legate a fiera X, settore Y, prodotto Z.
• Aperture documenti
  distinguere tra:
  • proposte mai aperte
  • aperte almeno una volta
  • aperte molte volte (interesse alto)

Già con questi filtri si ottiene una fotografia operativa molto efficace.

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Esempi pratici 🧪

1. Proposte inviate questo mese

• Stato: Inviata proposta
• Periodo: Mese corrente

→ tutte le proposte sul tavolo, con relativo valore.

2. Proposte mai aperte

• Stato: Inviata proposta
• Aperture: Nessuna

→ criticità: non è in discussione la proposta, è il recapito o l’interesse.

3. Proposte consultate più volte

• Stato: Inviata proposta / In trattativa
• Aperture: Almeno una

→ opportunità calde, da seguire subito.

4. Visione del carico commerciale

• Responsabile: selezionato
• Periodo: anno corrente

→ visione concreta di volume e avanzamento per ogni persona.

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Una “previsione” semplice ma utile 📈

Anche senza probabilità automatiche, il responsabile può verificare:

• valore delle opportunità in fasi avanzate
• numero di trattative ferme con promemoria scaduti
• proposte inviate ma mai aperte

Non è una previsione matematica, ma una stima operativa sufficiente a decidere.

Serve per:

• capire se il mese rischia di essere debole
• valutare la qualità del lavoro commerciale
• decidere azioni straordinarie (richiami, visite, promo)

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Come usarlo in riunione commerciale 👥

1. Aprire il modulo Opportunità.
2. Impostare i filtri:
   • Stato: “Inviata proposta”
   • Periodo: mese in corso
3. Guardare:
   • numero delle opportunità
   • valore totale
   • promemoria scaduti o troppo in avanti

La discussione diventa concreta:

• “Queste 5 non sono mai state aperte: come mai?”
• “Queste 3 hanno tante aperture: quando aggiorniamo il cliente?”
• “Queste ferme da 30 giorni: si chiudono o si riattivano?”

La riunione smette di essere un racconto. Diventa una gestione strutturata del portafoglio.

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Mini-box operativo ⚙️

Da oggi:

1. I filtri si usano prima di ragionare a sensazione.
2. Ogni settimana si controllano:
   • proposte inviate ma mai aperte
   • proposte aperte senza promemoria prossimo
3. In riunione si portano i numeri da MailCRM, non impressioni.
4. Opportunità ferme da troppo → si attiva un’azione o si chiude.

Risultato:
l’azienda non vola alla cieca:
si concentra davvero dove può chiudere vendite. 💼