Quando si parla di “cose da fare”, spesso si mette tutto insieme: telefonate ai clienti, riunioni interne, promemoria personali, controlli periodici.
Vuoi portare ordine nel tuo commerciale?
MailCRM ti aiuta a trasformare contatti e opportunità in un processo chiaro, monitorabile e condiviso. Compila il form di contatto e ti ricontattiamo per una demo gratuita.
Risultato:
confusione, ritardi, stress e clienti dimenticati.
Nel metodo aziendale, invece, esistono due strumenti distinti:
- Attività: azioni commerciali verso clienti e opportunità.
- Scadenzario: impegni organizzativi e ricorrenti dell’azienda.
Questa separazione rende tutto più chiaro e gestibile.
1. Attività – Il cliente non aspetta 📞
Le attività sono passi commerciali:
- telefonata di verifica dopo una proposta
- invio di un documento richiesto
- appuntamento fissato con il cliente
- richiamo dopo fiera o evento
Ogni attività deve avere:
- una data precisa
- un responsabile definito
- un collegamento a cliente o opportunità
Situazione tipica:
“Lo richiamo la settimana prossima”.
Se non esiste un’attività programmata con data,
significa che non è stato pianificato nessun richiamo.
MailCRM mette in evidenza:
- attività di oggi
- attività in ritardo
- attività future pianificate
Nessun cliente si perde.
2. Scadenzario – Il lavoro interno deve restare ordinato 🗓️
Lo scadenzario riguarda impegni aziendali ricorrenti:
- riunione commerciale del lunedì
- controllo mensile contratti in scadenza
- aggiornamento trimestrale listino
- invio periodico offerte a clienti attivi
Sono attività che non dipendono da un singolo cliente, ma dalla disciplina organizzativa dell’azienda.
Perché separarli 🔀
Con attività e scadenzario ben distinti:
- il commerciale vede solo ciò che serve al cliente
- l’azienda mantiene la propria operatività interna
Esempio completo 🧩
Scenario corretto:
- Giovedì: invio proposta al cliente.
- Venerdì: attività → “Richiamare il cliente per riscontro”.
- Ogni lunedì: scadenzario → “Riunione aggiornamento trattative”.
Nessuna sovrapposizione.
Nessuna dimenticanza.
Come MailCRM abilita questa chiarezza 🛠️
- le attività sono sempre dentro cliente e opportunità
- lo scadenzario sta in un calendario condiviso
- ogni responsabile vede le proprie priorità
- il management ha una visione completa dello stato commerciale
Il metodo diventa esecuzione quotidiana.
Mini-box operativo ⚙️
Da oggi:
- Le attività riguardano solo clienti e opportunità.
- Lo scadenzario riguarda impegni e routine aziendali.
- Ogni interazione commerciale genera una nuova attività.
- Ogni attività deve avere un esito registrato.
- Ogni routine aziendale va pianificata nel calendario.
Risultato:
lavoro organizzato, clienti seguiti, nessuna occasione persa. 📈
Vuoi portare ordine nel tuo commerciale?
MailCRM ti aiuta a trasformare contatti e opportunità in un processo chiaro, monitorabile e condiviso. Compila il form di contatto e ti ricontattiamo per una demo gratuita.