A volte il cliente non compila nulla, ma siamo noi a scoprirlo online:
Vuoi portare ordine nel tuo commerciale?
MailCRM ti aiuta a trasformare contatti e opportunità in un processo chiaro, monitorabile e condiviso. Compila il form di contatto e ti ricontattiamo per una demo gratuita.
- troviamo una nuova azienda sul web
- scansioniamo un biglietto da visita raccolto in fiera
- leggiamo un contatto interessante da una mail o da LinkedIn
- cataloghiamo dati presi da brochure o documenti
Sono informazioni preziose che spesso si perdono perché rimangono sul telefono, in un’email o nella testa del commerciale.
Ecco perché nasce la funzione: Cattura Info.
Una pre-anagrafica pulita prima dell’ingresso in CRM 📁
La cattura non entra subito nelle anagrafiche azienda/contatto, ma resta in un’area dedicata: la “sala d’attesa” delle opportunità commerciali future.
Qui i dati vengono:
- normalizzati (ragione sociale, email, telefono, indirizzo…)
- validati per evitare doppioni
- arricchiti aggiungendo note utili al commerciale
3 modi per catturare nuove informazioni 📲
- Testo copiato dal web
Incolli ciò che hai trovato e MailCRM riconosce automaticamente: azienda, persona, telefono, email, P.IVA, indirizzo… - Screenshot o foto
Carichi o scatti una foto del biglietto da visita: il sistema estrae i dati tramite OCR e li prepara già nei campi giusti. - Inserimento manuale
Se hai solo pochi dati, li riporti rapidamente e prosegui.
Obiettivo: non perdere mai un contatto utile, nemmeno quando non è ancora un Lead.
Il pulsante più importante: “Salva e importa in Aziende” ⤴️
Quando i dati sono completi, basta un click per:
- creare un’anagrafica aziendale in MailCRM
- creare il referente (interlocutore) collegato
- registrare il legame con la cattura per tracciabilità
E se la stessa azienda viene catturata di nuovo? Il sistema ti avvisa per evitare duplicazioni.
Stati operativi della cattura 🏷️
- Nuova / Da importare → ancora in attesa di valutazione
- Importato → già trasformata in azienda e contatto
Se l’anagrafica CRM viene eliminata successivamente, la cattura può tornare nuova e riutilizzabile.
Esempio pratico 🧠
Sei in una fiera e scatti la foto del biglietto da visita di un potenziale cliente.
- La carichi su MailCRM in “Cattura Info”.
- L’OCR legge: nome, ruolo, telefono, email, azienda.
- Controlli e completi i dati mancanti.
- Importi nel CRM quando sei sicuro che valga la pena contattarlo.
Nessun foglietto che finisce in tasca, tutto tracciato e subito sfruttabile.
Mini-box operativo ⚙️
Da oggi:
- Ogni contatto utile che trovi, registralo in Cattura Info.
- Controlla l’elenco periodicamente per non perdere opportunità.
- Prima di importare, verifica duplicazioni e completezza.
- Usa l’import guidato per mantenere un CRM sano e senza doppioni.
Risultato:
le opportunità che scopriamo noi non vanno più sprecate
e il CRM cresce solo con contatti di qualità. 📈
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